陈浩然 · 首席财富管理顾问

18年金融行业经验，专注于为高净值客户提供全面的财富管理解决方案，致力于实现资产的保值增值与财富传承

12.8% 年均复合回报率
500+ 高净值客户
¥50亿+ 管理资产规模

关于我

专业、诚信、稳健，为您提供全方位的财富管理服务

陈浩然
CFP持证人

陈浩然 CFA, CFP

毕业于北京大学经济学院，拥有特许金融分析师(CFP)和国际金融理财师(CFP)双证书。曾在多家国际顶级金融机构担任高管职务，现任鼎信财富管理合伙人。

专注于为高净值家庭提供全面的财富管理解决方案，包括资产配置、投资组合管理、税务规划、退休规划、保险规划及财富传承等全方位服务。

特许金融分析师(CFA) 国际金融理财师(CFP) 北京大学金融硕士

专业服务

全面的财富管理服务，满足您的多元化需求

资产配置规划

根据您的风险承受能力、投资目标和时间维度，量身定制科学的资产配置方案，实现风险分散与收益优化。

  • 风险测评与投资偏好分析
  • 多资产类别配置策略
  • 动态调整与再平衡

风险管理与保险规划

全面评估个人和家庭风险敞口，提供定制化的保险解决方案，构建稳固的家庭财务安全网。

  • 人身风险与健康保障
  • 财产风险与责任保障
  • 长期护理与医疗保障

退休与教育规划

系统规划退休生活与子女教育，确保资金充足与时间匹配，实现人生重要阶段的财务目标。

  • 退休资金需求测算
  • 养老金规划与补充
  • 子女教育基金规划

财富传承规划

运用法律工具和金融工具，实现财富的顺利传承，降低税务负担，保障家族财富的长期延续。

  • 遗产规划与遗嘱制定
  • 家族信托架构设计
  • 税务优化与合规安排

投资理念

稳健、长期、价值导向的投资哲学

"真正的财富管理不是追逐短期收益，而是在风险可控的前提下，实现资产的长期稳健增长。我们相信，通过科学的资产配置、深入的研究分析和耐心的执行，可以为客户创造可持续的价值。"

风险第一

始终坚持风险控制优先原则，在充分评估风险的基础上追求合理回报。

长期视角

注重长期价值投资，避免短期市场噪音干扰，坚持价值投资原则。

客户为本

以客户利益为中心，提供个性化、专业化的财富管理解决方案。

业绩表现

客观、透明的投资业绩展示

12.8%
年均复合回报率

过去10年平均年化收益

5.2%
最大回撤

历史最大回撤控制

15.6
夏普比率

风险调整后收益

联系我们

预约专业财富管理咨询

公司地址

上海市浦东新区陆家嘴金融中心
鼎信财富大厦18楼

联系电话

财富咨询热线：021-8888-9999
客户服务专线：400-123-4567
私人助理专线：186-0018-8888

电子邮箱

咨询邮箱：consult@dingxinwealth.com
服务邮箱：service@dingxinwealth.com

服务时间

周一至周五：9:00-18:00
周六：9:00-12:00（需预约）
周日及法定节假日：休息

预约财富管理咨询

提交预约后，我们的专业顾问将在1个工作日内与您联系确认咨询时间。咨询完全免费，无任何强制消费。